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    时间:2019年08月14日  中财网
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    〖08:00〗平安证券晨会纪要-190814()
      研究报告内容摘要:
      今日重点推荐
      行业动态跟踪报告*银行*大行拖累行业Q2息差,城商行拖累整体资产质量*中性
      核心观点:二季度商业银行经营数据整体平稳符合预期,但资产质量略低于预期,具体需关注以下几个方面:1)二季度行业息差环比略提升1BP主要受益于市场流动性的宽裕,未来经济下行压力下的资产荒,以及利率并轨推进下,行业息差仍有下行压力;2)行业规模增速稳中有升,但城商行扩表增速放缓,后续在监管加大信贷投放引导以及银行资本补充后,规模增速将企稳回升;3)受包商事件影响,中小银行风险引发监管关注,结构性的风险暴露加大导致不良率提升。后续还需关注贸易摩擦以及经济下行压力下的资产质量下行情况。整体上,二季度行业基本面保持稳健,考虑到下半年息差压力和信贷投放制约因素,未来业绩增速将稳中有降,需看政策逆周期调控力度和宏观经济改善情况。目前行业动态PB0.85倍左右,已披露银行中报整体业绩仍然稳健超市场预期,银行板块防御价值提升。建议关注板块中报行情和超预期个股,我们继续推荐招商银行、宁波银行、常熟银行、工商银行、建设银行、农业银行。

      大宗周期行业全景图——煤炭篇
      核心观点:我国占世界煤炭生产和消费的半壁江山,资源量排第四,产量、消费量、进口量第一。我国煤炭储量集中在华北、西北,消费集中在华北、华东。供给侧改革启动后,煤价大幅上涨,行业景气指数明显提升。煤炭生产和消费进入平台期,预计2025-2030年煤炭消费量仍占50%左右,煤炭消费将向电力集中。煤机行业复苏,向智能化方向发展,已有近200个智能开采工作面。煤炭企业以国企为主,坚持以煤为主,多元化发展。
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