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    时间:2019年08月14日 20:25:46 中财网
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    【20:23 深南电路(002916):业绩符合预期 5G业务驱动新一轮增长】

      8月14日给予深南电路(002916)增持评级。

      3. 盈利预测与投资评级。预计深南电路2019E-2021E年EPS 为2.60/3.30/4.20 元,对应PE 为44/35/27倍。公司为国内PCB 制造龙头企业,5G 建设期受益明显,未来业务空间巨大,维持“增持”评级。

      4. 风险提示。扩产不及预期,5G 建设不及预期,原材料价格波动风险。

      该股最近6个月获得机构48次买入评级、12次推荐评级、9次增持评级、6次审慎增持评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。


    【20:18 浩云科技(300448)2019年半年报点评:业绩符合预期 传统业务筑基 创新业务值得期待】

      8月14日给予浩云科技(300448)增持评级。

      风险提示:司法行政信息化建设进程不及预期;润安科技异地业务拓展不及预期;金融安防竞争加剧。

      投资建议:维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构5次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


    【20:18 金溢科技(002869)重大事项点评:中标OBU大单确认高景气 拟入股标的引入蚂蚁金服加快ETC后市场推广】

      8月14日给予金溢科技(002869)增持评级。

      公司OBU 份额连续排名市场第一,而此次OBU 采购已超公司历史最高 OBU 年出货量,行业景气再度确认。政策推动下,目前的OBU 日均发行量约60 万套,下半年ETC 板块订单不断。同时,OBU 采购价格稳中有升,对比2018 年情形大幅好转,利好行业毛利率水平。行业量价齐升,公司作为行业龙头在上下游价格方面具备优势,有望成为业绩弹性最大的标的。信联支付投资方面,重组后信联支付和信联科技的定位更加清晰,信联科技引入蚂蚁金服投资利于加速开拓ETC 后市场。公司将积极推动与信联支付、信联科技的多领域协同深度合作,实现客户资源及渠道共享,进一步拓展ETC 的应用场景(ETC 后市?。┘肮镜囊滴窳煊?,充分把握撤销省际收费站带来的 ETC 市场机遇,助力公司的持续发展和盈利能力的提升。继续维持此前盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润5.06/3.06/3.73 亿元,同比增速2237/-39/22%;摊薄EPS=4.30/2.60/3.17 元,当前股价对应PE=13/22/18x,维持“增持”评级。

      投资建议::公司OBU 份额连续排名市场第一,而此次OBU 采购已超公司历史最高 OBU 年出货量,行业景气再度确认。政策推动下,目前的OBU 日均发行量约60 万套,下半年ETC 板块订单不断。同时,OBU 采购价格稳中有升,对比2018 年情形大幅好转,利好行业毛利率水平。行业量价齐升,公司作为行业龙头在上下游价格方面具备优势,有望成为业绩弹性最大的标的。信联支付投资方面,重组后信联支付和信联科技的定位更加清晰,信联科技引入蚂蚁金服投资利于加速开拓ETC 后市场。公司将积极推动与信联支付、信联科技的多领域协同深度合作,实现客户资源及渠道共享,进一步拓展ETC 的应用场景(ETC 后市?。┘肮镜囊滴窳煊?,充分把握撤销省际收费站带来的 ETC 市场机遇,助力公司的持续发展和盈利能力的提升。继续维持此前盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润5.06/3.06/3.73 亿元,同比增速2237/-39/22%;摊薄EPS=4.30/2.60/3.17 元,当前股价对应PE=13/22/18x,维持“增持”评级。

      风险提示:目前公司尚未签署相关协议,存在交易不成功的可能性;ETC 投资增速低于预期;停车收费、V2X 业务拓展低于预期。

      该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入-A评级。


    【18:18 工业富联(601138):云服务设备稳健增长、内部效率提高明显】

      8月14日给予工业富联(601138)增持评级。

      盈利预测:预计公司2019-2021 年收入分别为4491、4976、5635亿元,归母净利润为177、197、252 亿元;EPS 分别为0.89、0.99、1.27 元,对应当前收盘价的PE 分别为15.17、13.60、10.62 倍,首次覆盖给予“增持”评级。

      风险提示:系统性风险,募投项目进展不及预期。

      该股最近6个月获得机构7次推荐评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级。


    【17:58 重庆钢铁(601005)2019年中报点评:降本增效显著 助公司盈利稳健性优于行业】

      8月14日给予重庆钢铁(601005)增持评级。

      风险提示:公司治理风险、钢价波动风险等。

      该股最近6个月获得机构15次增持评级、1次推荐评级。


    【17:58 金溢科技(002869)公司点评:订单验证行业高景气 公司业绩有望加速兑现】

      8月14日给予金溢科技(002869)增持评级。

      风险提示:公司订单落地进程低于预期;公司产品单价低于预期
      该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入-A评级。


    【17:21 神火股份(000933)公司点评报告:利润增速降幅收窄 毛利率有所提升】

      8月14日给予神火股份(000933)增持评级。

      盈利预测与估值:考虑到2019 年铝价出现一定程度下跌,未来公司将电解铝产能部分置换至电价较低的云南神火。预计公司2019-2020年每股EPS 分别为0.16 元、0.23 元和0.29 元,在不考虑未来增发摊薄的影响下,以2019 年8 月13 日收盘价3.85 元计算,对应的PE 分别是24.8 倍、16.7 倍和13.5 倍,继续给予公司“增持”评级。

      风险提示:(1)中美贸易冲突,经济下行导致市场需求不振;(2)国家去产能政策不及预期,煤、铝价格下跌;(3)云南项目进展不及预期。

      该股最近6个月获得机构22次增持评级、4次买入评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级。


    【17:21 兴森科技(002436)2019年半年报点评:测试板业务迎小确幸PCB与载板携手共进】

      8月14日给予兴森科技(002436)增持评级。

      盈利预测与估值:该机构预期公司2019-2021 年实现营业收入38.45 亿元、45.17 亿元、48.94 亿元,同比增长分别为10.72%、17.46%和8.35%;归属于母公司股东净利润为3.48 亿元、4.64 亿元和5.54 亿元,同比增长分别为61.85%、33.68%和19.26%;EPS 分别为0.23 元、0.31 元和0.37 元,对应PE 为27.23、20.37 和17.08。未来六个月内,首次覆盖给与“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


    【17:11 中设集团(603018):预付款大幅增加显示多项目推进 工程管理能力提升优化利润率】

      8月14日给予中设集团(603018)增持评级。

      下调19-20 年盈利预测,新增21 年盈利预测,维持“增持”评级:新签订单放缓,下调19-20 年盈利预测,新增21 年盈利预测,预计公司19-21 年净利润分别为4.95 亿/6.09 亿/7.31 亿(原值19-20 年分别为5.20 亿/6.66 亿),增速分别为25%/23%/20%,对应PE 分别为11X/9X/7X,维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次推荐评级、9次增持评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强推评级。


    【15:52 超图软件(300036)2019年中报点评:二季度收入增速提升 自然资源部三定基本结束】

      8月14日给予超图软件(300036)增持评级。

      风险因素:自然资源部信息化建设进展不及预期;第三次土地调查投入规模不及预期。

      投资建议:短期看国土三调预计在今年迎来系统密集建设期,中长期看自然资源部成立将有长期建设规划和需求,维持公司2019-2021 年EPS 预测0.51/0.64/0.85 元,对应PE 为29/23/17x,维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


    【14:44 超图软件(300036):Q2收入超预期!机构三定完成自然资源信息化可期】

      8月14日给予超图软件(300036)增持评级。

      国产化GIS 龙头,维持“增持”评级??悸堑匠?)平台软件实现国产化替代;2)把握每一轮下游应用行业爆发,实现包括自然资源信息化、三调、时空信息云在内的GIS 应用行业拓展;3)2019 年实现业绩反转,并在后续3 年保持20%以上的稳定高增长。维持盈利预测,预测2019 年-2021 年超图全年收入为18.35 亿、24.35 亿、30.71 亿;归母净利润为2.05 亿、2.67 亿、3.33 亿元。维持“增持”评级。

      该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


    【14:44 宁德时代(300750):电车浪潮翻涌 宁德时代争渡】

      8月14日给予宁德时代(300750)增持评级。

      风险提示: 全球新能源车销量不及预期;公司客户开拓进度不及预期;动力电池行业竞争加剧导致公司盈利能力低于预期。

      该股最近6个月获得机构59次买入评级、53次增持评级、16次推荐评级、10次跑赢行业评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、4次谨慎增持评级、4次增持-A评级、3次谨慎推荐评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级。


    【14:37 新华文轩(601811):顺势而动 互联网+探索出版新局面】

      8月14日给予新华文轩(601811)增持评级。

      盈利预测与投资建议。预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.86 元、0.95 元、1.03 元,对应PE 分别为12 倍、11 倍、10 倍。给予公司2019 年14 倍PE,目标价12.04 元,维持“增持”评级。

      风险提示:原材料纸价和油墨、板材等耗材价格上涨风险;新业务拓展成效或不及预期风险;参股公司发展乏力风险。

      该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次谨慎增持评级。


    【14:12 回天新材(300041)首次覆盖报告:国内胶粘剂龙头有望进入发展快车道】

      8月14日给予回天新材(300041)增持评级。

      盈利预测及投资建议:该机构预计公司2019-2021 年归属于母公司股东的净利润为1.8/2.2/2.7 亿元,现价对应PE 分别为21.9/17.4/14.5 倍,由于公司盈利进入上行通道,该机构给予公司目标价11.50 元(可比公司2019 年PE均值为27.4 倍),首次覆盖,给予“增持评级”。

      风险提示:下游客户拓展不达预期风险,下游需求低迷的风险,原材料价格上涨风险,产品价格大幅下滑的风险
      该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。


    【13:17 昭衍新药(603127)中报点评:“政策助力+产能扩张”助推公司业绩持续高速增长】

      8月14日给予昭衍新药(603127)增持评级。

      盈利预测。给予公司“增持”投资评级。预计公司2019、2020 年、2021年EPS 分别为0.96 元、1.24 元和1.72 元,按照2019 年8 月13 日收盘价59.86 元/股计算,相应PE 为62.2 倍、48.2 倍和34.8 倍。目前公司估值水平较高,但考虑到未来两年的增长较为确定,给予“增持”投资评级。

      风险提示:订单确认进度以及新订单取得情况存在一定的不确定性
      该股最近6个月获得机构28次买入评级、16次推荐评级、16次增持评级、4次强烈推荐评级、4次谨慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


    【11:56 安琪酵母(600298):新董事长顺利交接 营收增速有望回升】

      8月14日给予安琪酵母(600298)谨慎增持评级。

      投资建议:维 持2019-20 EPS 预测1.14、1.39、1.58元,参考可比公司给予2019 年25 倍PE,维持目标价28.35 元,维持谨慎增持评级。

      该股最近6个月获得机构18次买入评级、16次推荐评级、11次增持评级、5次中性评级、5次审慎推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级。


    【11:31 西部矿业(601168):矿产量增 冶炼达产 19H1盈利超预期】

      8月14日给予西部矿业(601168)增持评级。

      盈利预测和投资建议
      风险提示:资产负债率偏高,资产结构偏重,带息负债和财务费用上升较快,铅锌铜价超预期下跌风险,玉龙矿业开发及达产不及预期风险。

      该股最近6个月获得机构1次审慎增持评级、1次增持评级。


    【11:27 神火股份(000933):主营业务有所改善 财务费用有望压缩】

      8月14日给予神火股份(000933)增持评级。

      盈利预测与投资评级:
      基于后续铝价走势较弱,该机构下调盈利预测,预计2019~2020E EPS 分别为0.22、0.28 元,新增2020 年EPS 为0.39 元?;诠痉枪⑿杏型涞兀ㄆ渲? 亿元为偿还银行贷款,2019 年4 月4 日,公司已向中国证监会提交了项目书面回复意见),公司有望改善融资结构,降低资产负债率,该机构维持“增持”评级。

      风险提示:铝价成本进一步上涨,拖累公司业绩;非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。

      该股最近6个月获得机构21次增持评级、4次买入评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级。


    【11:22 华夏银行(600015)2019年中报点评:盈利如期恢复 不良包袱消化】

      8月14日给予华夏银行(600015)增持评级。

      投资建议:不良包袱已经消化,利润增速如期回升。维持19/20/21年净利润增速预测7.46%/7.33%/7.09%,EPS1.40/1.51/1.62 元,BVPS14.09/15.41/16.83 元,现价对应5.20/4.83/4.50 倍PE,0.52/0.47/0.43 倍PB。维持目标价10.30 元,对应19 年0.73 倍PB,增持评级。

      该股最近6个月获得机构11次增持评级、4次中性评级、1次买入评级。


    【11:17 先导智能(300450)半年报点评:业绩稳健增长 研发投入大幅增加】

      8月14日给予先导智能(300450)增持评级。

      盈利预测,维持“增持”评级
      风险提示:新能源汽车增速低于预期;动力电池产能扩张进程不及预期;锂电池材料降价幅度超出预期;公司研发进展和客户开拓低于预期。

      该股最近6个月获得机构47次买入评级、13次推荐评级、11次增持评级、11次强烈推荐评级、10次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。



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