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    时间:2019年08月14日 21:15:51 中财网
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    【21:12 百润股份(002568)首次覆盖报告:微醺系列放量 新老动能切换 不贪得胜】

      8月14日给予百润股份(002568)买入评级。

      盈利预测: 考虑到公司微醺系列持续放量,新品储备丰富,该机构预计公司2019、 2020、 2021 年营业收入为 14.9 亿, 17.8 亿, 21.5 亿,净利润为 3.19 亿, 3.62 亿, 4.22 亿, EPS 为 0.61, 0.70, 0.81 元,给予 2020 年 32 倍 PE,目标价 22.40 元。

      风险提示:新品动销不及预期,香精香料配方下游客户认证风险,食品安全风险,市场预期过高风险
      该股最近6个月获得机构6次强烈推荐评级、6次推荐评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。


    【20:57 鹏鼎控股(002938)中报点评:消费电子用板快速增长 毛利率持续提升】

      8月14日给予鹏鼎控股(002938)买入评级。

      盈利预测与投资建议。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为31.81/37.68/45.11亿元,同比增长14.8%/18.5%/19.7%,对应PE为26/22/19倍。

      风险提示。智能手机销量下滑的风险;产品价格大幅下滑的风险;原材料价格上涨的风险;客户集中度高的风险;新技术进展不及预期的风险。

      该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、1次持有评级。


    【20:47 工业富联(601138)首次覆盖报告:5G带动网通升级需求 看好产业赋能跨行业渗透】

      8月14日给予工业富联(601138)买入评级。

      投资建议:结合公司业务进展及下游需求,预计公司2019-2020 年营收为4486.08、5158.99 亿元,归母净利润为179.85、210.10 亿元,对应EPS 0.91、1.06 元/股。A 股的同类公司2020 年PE 均值为21.27x,给与公司2020 年21x PE,对应目标价22.26 元,首次覆盖,给与公司“买入”评级。

      风险提示:5G 进展不及预期、智能改造推进缓慢、转型进度不及预期、工业物联网发展不及预期、行业下行风险
      该股最近6个月获得机构7次推荐评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


    【20:08 中设集团(603018):盈利水平提升 回购彰显信心】

      8月14日给予中设集团(603018)买入评级。

      盈利预测及投资评级
      风险提示:项目投资不及预期、订单转化速度下降超预期、新签订单增速下滑超预期、应收账款坏账率升高、人力成本上升风险等。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、6次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级、1次强推评级。


    【18:18 爱婴室(603214)2019年中报点评:渠道稳步扩张 盈利能力持续提升】

      8月14日给予爱 婴 室(603214)买入评级。

      投资建议:预计2019-2021年公司实现归母净利润1.47亿元、1.74亿元、2.10亿元,EPS为1.45元、1.71元、2.06元,对应当前股价的PE分别为25倍、22倍、18倍,给予“买入”评级。

      风险提示:消费增速下行;市场竞争加剧;展店不及预期
      该股最近6个月获得机构29次增持评级、27次买入评级、8次强烈推荐评级、6次买入-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐-A评级。


    【17:58 荣盛石化(002493):大炼化即将产出 盈利有望大幅增厚】

      8月14日给予荣盛石化(002493)买入评级。

      风险提示: 1. 新建项目进度显著低于预期;
      该股最近6个月获得机构18次增持评级、9次买入评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、2次中性评级。


    【17:51 恒力石化(600346):业绩再创历史新高 炼化龙头扬帆起航】

      8月14日给予恒力石化(600346)买入评级。

      风险提示: 1. 国际油价大幅下滑;
      该股最近6个月获得机构30次买入评级、11次增持评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、2次强推评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


    【17:11 中牧股份(600195)投资价值分析报告:沧海横流 龙头本色】

      8月14日给予中牧股份(600195)买入评级。

      风险提示:非瘟疫苗业务进展不及预期,生猪产能恢复不及预期,产品竞争加剧。

      投资建议:猪禽分化,公司禽苗亮眼,猪苗、猪药业务承压,但公司不断从研发、工艺、管理多方面提高竞争力,随着生猪行业产能缓慢复苏,公司后续业绩有望稳定恢复??悸堑缴聿苋セて诩白龉杀居跋?,该机构小幅下调公司19/20/21 年盈利预测,预测19/20/21 年EPS 0.41/0.49/0.56 元(原2019/2020/2021 年盈利预测0.6/0.71/0.89 元),而考虑到公司或将受益非瘟疫苗商品化,该机构给予公司目标市值169 亿元,对应目标价20 元,维持“买入”评级。

      该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级。


    【17:06 福莱特(601865):双面风口 龙头提速】

      8月14日给予福 莱 特(601865)买入评级。

      盈利预测与投资评级: 预计公司19-21 年归母净利润分别8.04/11.09/13.62 亿元,同比分别增长97.3%/38.0%/22.8%,EPS 分别0.41/0.57/0.70 元。对应现价PE 分别22/16/13 倍,考虑到公司是行业龙头,并且增长速度较快,享受一定估值溢价,给予19 年25 倍PE,目标价10.3 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。

      风险提示:公司产能产量释放不及预期,市场竞争加剧,下游需求不及预期,原材料、能源价格波动风险,反倾销风险等
      该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次谨慎增持评级、2次买入评级、2次强烈推荐评级。


    【16:06 振华科技(000733):聚焦主业加大激励 打开长期发展新局面】

      8月14日给予振华科技(000733)买入评级。

      该机构判断,公司作为我国军工电子龙头企业,将长期受益于国产替代和军品采购加速,有望迎来价值重估。该机构维持前期盈利预测,预计公司2019-21年净利润分别为3.21/3.93/4.91 亿元,对应EPS 为0.62/0.76/0.95 元(CAGR为23.7%),目标价20 元,维持“买入”评级。

      风险提示:1)军品订单的波动性较大;2)振华通信虽不再并表,但其经营情况仍可能影响振华科技的业绩;3)激励计划方案审议不通过的风险。

      该股最近6个月获得机构9次推荐评级、6次买入评级、4次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次增持评级、1次优于大市评级。


    【16:01 香飘飘(603711):周期性波动不改发展本色 看好即饮茶规模扩张带动盈利能力提升】

      8月14日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

      盈利预测与评级:该机构预计香飘飘19-21 年归母净利润3.80/4.88/6.24 亿元,增速20.88%/28.40%/ 27.70%; EPS(摊?。┪?.91 元/1.16 元/1.49 元。维持公司“买入”评级。

      风险因素: 1)新品市场反应不及预期;2)传统产品增长放缓;3)产品生命周期较短;4)竞争对手低价倾销,销售费用率高企;5)公司募投项目产能实施情况尚不确定,投产后产能利用率过低。

      该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次谨慎推荐评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级。


    【16:01 金科股份(000656):成长之势 若马奔平川】

      8月14日给予金科股份(000656)买入评级。

      投资评级与风险提示:公司高成长叠加高分红属性,配置价值凸显。预计2019-2020 年EPS 分别为1.01 元、1.32 元,对应PE 分别为6.1 倍、4.6 倍,给予“买入”评级。应考虑单一市场业务集中度过高、房地产行业持续调控以及业绩结转不达预期之风险。

      该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级。


    【16:01 金科股份(000656):业绩高增兑现 丰富土储支撑未来增长】

      8月14日给予金科股份(000656)买入评级。

      投资建议:业绩高增兑现,丰富土储支撑未来增长,维持“买入”评级。

      风险提示: 1. 行业调控政策或存在一定不确定性;2. 宏观经济波动可能对公司经营造成一定影响。

      该股最近6个月获得机构16次增持评级、11次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级。


    【15:52 火炬电子(603678):中报业绩稳定增长 业务横向拓展效果显着】

      8月14日给予火炬电子(603678)买入评级。

      盈利预测与投资评级:代理与自产元器件业务稳定增长,陶瓷材料业务前景广阔,维持买入评级公司陶瓷电容器技术优势突出,向钽电容、单层电容等新方向拓展,自产元器件板块有望稳定增长;代理业务方面,公司长年积累的代理业务优势显著,正在积极开拓新产品线与新兴市??;在新材料方面,公司特种陶瓷材料为国内首创,市场前景广阔,将形成新的利润增长点。预计公司2019 年至2021 年的归母净利润分别为4.09、5.20、6.36 亿元,同比增长分别为22.63%、27.30%、22.29%,相应19 至21 年EPS 分别为0.90、1.14、1.40 元,对应当前股价PE 分别为26、20、16 倍,维持买入评级。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次强推评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


    【15:46 TCL集团(000100)2019年中报点评:聚焦半导体显示主业 看好公司长期发展】

      8月14日给予TCL 集团(000100)买入评级。

      风险因素:面板价格持续下行;竞争格局加剧;新技术研发进展不及预期等。

      投资建议:公司剥离非核心主业,打造以华星光电为核心的显示生态??悸枪局刈橥瓿?,该机构调整公司2019/20 年EPS 预测为0.28/0.31 元(原预测为0.33/0.37 元),并新增2021 年EPS 预测0.36 元?;枪獾缬芰Τ中纳?,且公司前瞻布局新兴技术,该机构看好其长期发展,按照2019 年PE=14 倍给予公司目标价3.92 元,维持“买入”评级。

      该股最近6个月获得机构15次增持评级、8次买入评级、4次强烈推荐评级、3次中性评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【15:01 格力电器(000651):格力股转即将落地 空调王者开启新征程】

      8月14日给予格力电器(000651)买入评级。

      投资建议:公司作为空调行业绝对龙头,无论在技术、渠道、营销上都具备强大护城河,之前受制于所有权性质影响,公司治理和运营效率提升空间并未全部释放,该机构认为后续随着公司治理结构的进一步理顺,公司空调龙头地位将更加稳固,该机构预计公司2019-2020 年收入分别为2110 亿、2260 亿,同比分别增长5.5%、7.1%,净利润分别为281 亿、306 亿,同比分别提高7.3%、9.0%,对应PE 分别11/10 倍,按照19 年净利润增速7.3%,分红率50%+的保守估计,以当前价位格力的股息率将达到4.55%,目前估值底部,维持“买入”评级。

      风险提示:混改推进受阻;竞争环境恶化;汇率大幅波动
      该股最近6个月获得机构63次买入评级、14次推荐评级、11次强推评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


    【14:44 欧派家居 (603833):发行14.95亿元可转债用于产能扩张】

      8月14日给予欧派家居(603833)买入评级。

      股价回调,维持“买入”评级。维持盈利预测不变,预计公司2019-2021 年实现营收 138.44/168.17/198.78 亿元,同比增长20.3%/21.5%/18.2%,实现归母净利润 18.96/22.98/26.89 亿元,同比增长20.6%/21.2%/17.0%。2019年8 月13 日收盘价98.05 元对应PE 为21.73X/17.93X/15.31X。近期公司股价回调,创造了较好的买入机会。上半年电梯和玻璃产量等竣工前瞻性指标明显好转,下半年到明年竣工回暖有望拉动家居公司业绩底部回升。中长期来看,欧派有望依托完善的渠道布局和完整的产品矩阵抢占更多的市场份额,超越行业整体表现从而获得一定的龙头溢价。该机构维持公司2019 年对应的合理估值为 PE28-32 倍,对应股价 126.28-144.32 元的判断。

      风险提示。地产竣工回暖不及预期,地产调控政策趋严压制住宅销售带来家居销售持续低迷,经销商管理不力为品牌带来负面影响
      该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、9次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、3次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【14:37 泸州老窖(000568)首次覆盖报告:破立之间 复兴当时】

      8月14日给予泸州老窖(000568)买入评级。

      投资建议:首次覆盖,给予“买入”评级,该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为46.4/57.5/71.1 亿元,对应EPS 分别为3.17/3.93/4.85元,2019-2021 年市盈率25.0/20.2/16.3 倍。目标价98 元,对应2020 年25 倍PE。

      风险提示:宏观经济放缓,高端酒行业增长有不及预期风险;茅台放量在即,高端酒价盘有大幅波动风险;区域拓张速度有低于预期的风险。

      该股最近6个月获得机构40次买入评级、15次增持评级、10次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次强推评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次中性评级。


    【14:37 金科股份(000656):均衡布局见成效 长效激励护成长】

      8月14日给予金科股份(000656)买入评级。

      8 月12 日半年报显示,2019 上半年公司实现营收261.1 亿元,同比+67.9%;实现归母净利25.9 亿元,同比+288.5%;实现扣非后归母净利25.8 亿元,同比+330.6%;加权平均ROE 同比+7.6pct 至11.0%。公司上半年净利增速贴近业绩预告上沿,总体业绩符合预期。维持2019-2021 年EPS 0.96、1.27、1.64 元的盈利预测,考虑到公司高成长预期,上调至“买入”评级。

      公司近12 个月股息率6.1%,2019 预测股息率高达8.0%(假设分红率不变)。维持2019-2021 年EPS 为0.96、1.27、1.64 元的盈利预测。参考可比公司2019 年6.4 倍的PE 估值,考虑到公司高成长预期,给予公司20198-9 倍PE 估值,维持目标价7.68-8.64 元。公司对区域行情的把握为新一轮全国扩张奠定基础,扎实的开发运营能力和长期激励有望加速优质资源的周转兑现,近期板块估值下调凸显公司配置价值,上调至“买入”评级。

      风险提示:受西南区域市场影响;当前股权结构相对分散;行业政策风险。

      该股最近6个月获得机构16次增持评级、10次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级。


    【14:12 生益科技(600183):中报净利润增速抬头 PCB业务提价超预期】

      8月14日给予生益科技(600183)买入评级。

      维持盈利预测, 维持“ 买入“ 评级。维持公司19/20/21 年营业收入预测为143.4/170.0/190.8 亿元,维持19/20/21 年归母净利润预测分别为13.4/16.9/18.8 亿元。5G 高频高速板放量在即,生益科技有望成为核心,维持买入评级。

      该股最近6个月获得机构24次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次谨慎增持评级。



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