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    时间:2019年08月13日 19:45:58 中财网
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    【19:41 江山欧派(603208)2019年中报点评:工程渠道驱动业绩持续高增 控费能力增强】

      8月13日给予江山欧派(603208)强推评级。

      风险提示:工程端客户拓展不达预期,房地产市场剧烈波动。

      该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


    【18:22 吉比特(603444):业绩持续高增长 长线运营守正出奇】

      8月13日给予吉 比 特(603444)强烈推荐评级。

      盈利预测与投资评级:公司坚持“精品化”战略,多年来研运一体化,产品生命普遍较长。该机构看好公司长期发展,若后续重磅产品《M68》可于2020年中上线,预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为21.00 亿元、24.15 亿元、27.60 亿元;归母净利润分别为8.86 亿元、10.15 亿元、11.73 亿元;EPS 分别为12.33 元、14.12 元和16.31元;对应PE 分别为17.67X、15.43X和13.35X。该机构坚定看好公司业绩长期增长,给予 “强烈推荐”评级。

      风险提示:1、新游戏未如期上线;2、游戏流水不达预期;3、现有核心产品流水急剧下降。

      该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


    【18:07 华鲁恒升(600426):为什么公司盈利能力能够逆景气度提升】

      8月13日给予华鲁恒升(600426)强烈推荐评级。

      公司盈利预测及投资评级:二季度业绩显著超出该机构预期,说明公司对于行业景气下滑已较为不敏感,公司通过技改挖潜从量和成本两个角度持续传导至业绩,且从边际成本角度看未来甲醇、乙二醇等产品继续下跌空间较为有限;预计公司2019-2021 年归母净利润为25.7、27.2 和32.9 亿,当前市值对应PE 分别为10.0、9.4 和7.8 倍,维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:化工品价格大幅波动,新项目进度不及预期。

      该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Buy评级。


    【17:21 生益科技(600183):中报大超预期的背后 通信需求驱动盈利弹性释放】

      8月13日给予生益科技(600183)强烈推荐-A评级。

      该机构在前期深度报告中判断生益今明年将进入一轮通信高频高速业务放量,带来盈利能力提升驱动业绩超预期高成长的主升阶段,并论证了其卡位通信 PCB 上下游的背后逻辑;最新中报披露的业务数据显示,在 Q2 淡季中生益无论 CCL 和 PCB均迎来盈利能力大幅提升,未来 5G 通信、数通等下游放量将进一步推动超预期,该机构上调盈利预测,继续上调目标价至 26.4 元, 维持强烈推荐评级。

      投资建议: 维持“强烈推荐-A”, 上调盈利预测和目标价至 26.4 元。该机构认为在通信业务成为公司业绩新的核心驱动力,同时结合 FCCL 增利、成本压缩措施、人员缩编和内部激励优化管理效率,公司 19 年业绩望超市场乐观预期, 20 年新产能释放有望维持高速增长,中长期市占率继续提高,持续高端材料布局进一步支撑估值。我 们 上 调 公 司 2019-2021 年 营 收 预 测 至 130/160/190 亿 , 归 母 净 利 润 至13.55/17.33/20.95 亿(考虑三年股权激励费用摊销),对应 EPS 为 0.60/0.76/0.92 元,对应当前股价 PE 为 37.0/28.9/24.0 倍,维持 “强烈推荐-A”,上调目标价至 26.4 元。

      风险提示:行业需求低于预期、 5G 进展低于预期、行业竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


    【16:57 通化东宝(600867):二代胰岛素终端稳健增长 甘精胰岛素获批在即】

      8月13日给予通化东宝(600867)强烈推荐-A评级。

      维持盈利预测与评级。该机构维持预测2019~2021 年净利润同比增长分别为15%/23%/20%,EPS 分别为0.47/0.59/0.70 元;公司处于非常好的糖尿病赛道,三代胰岛素正在获批前夕,虽然速度晚于竞争对手,但销售模式优势明显,维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:产品生产、销售不达预期,研发进度不达预期。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


    【16:36 保利地产(600048):业绩高增且相对估值优势凸显、物业赴港积极准备上市】

      8月13日给予保利地产(600048)强烈推荐-A评级。

      风险提示:销售增长不及预期,结算不及预期。

      该股最近6个月获得机构64次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次BUY评级、2次买入-A评级。


    【16:21 金科股份(000656)2019年中报点评:开发丰收、物管靓丽 创新型持股计划护航】

      8月13日给予金科股份(000656)强推评级。

      投资建议: 开发丰收、物管靓丽,创新型持股计划护航,维持“强推”评级
      风险提示: 房地产调控政策超预期收紧以及行业资金超预期收紧
      该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、3次强推评级、3次推荐评级。


    【16:21 保利地产(600048)2019年中报点评:业绩靓丽、销售稳增 龙头本色尽显】

      8月13日给予保利地产(600048)强推评级。

      投资建议: 业绩靓丽、销售稳增,龙头本色尽显, 重申“强推”评级
      风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业融资政策超预期收紧。

      该股最近6个月获得机构64次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次BUY评级、2次买入-A评级。


    【16:16 长春高新(000661):金赛药业继续高增长 疫苗业务下半年将改善】

      8月13日给予长春高新(000661)强烈推荐-A评级。

      盈利预测与评级。 假设按照 300 元/股的价格完成配套融资,先不考虑转债转股,且金赛药业 19 年完全并表, 该机构预测 2019~2021 年净利润同比增长, 86%/31%/27%, EPS 分别为 9.23/12.06/15.35 元, 对应 19pe 估值 37x, 公司重组蛋白双轮驱动成型,金赛药业少数股权收购顺利推进,继续强烈推荐。

      风险提示: 产品生产、销售不达预期,重组进度不达预期。

      该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次买入-A评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


    【14:51 浩云科技(300448)公司2019年半年报点评:业绩符合预期 平安城市、智慧司法业务未来可期】

      8月13日给予浩云科技(300448)强烈推荐评级。

      投资建议:公司当前主营业务聚焦于金融物联、智慧司法及平安城市三个领域。公司最早以金融物联起家,目前已建和在建的银行联网监控中心已达1000 个以上,并且2019 年2 月还入围中国银行两款智能监控设备和民生银行十二款技防设备系列产品供应商,发展稳步向前;智慧司法领域,多项政策的出台有利于智慧司法工作的全面推进,市场空间可观,公司控股子公司润安科技作为智慧司法解决方案全国化提供商,在技术、产品、市场开拓的积累上具有显著的领先优势,业务发展值得期待;公共安全方面,公司在手订单充足,并创新商业模式,延伸业务生命周期,向B 端和C 端市场开拓。当前“智慧司法+公共安全”业务已进入爆发期,公司在各领域已有标杆项目陆续落地,未来示范效应将逐渐显现,带动公司长远期业绩增长。预计公司2019-2021 年分别实现营业收入10.22 亿元、13.88亿元和18.76 亿元,实现净利润1.91 亿元、2.30 亿元和3.02 亿元,EPS分别为0.28 元、0.33 元和0.44 元,对应PE 为22X、18X 和14X,维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:司法行政信息化建设进程不及预期;润安科技异地业务拓展不及预期;金融安防竞争加剧。

      该股最近6个月获得机构4次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


    【14:27 先导智能(300450):顺应锂电扩产周期 下半年交付有望加速】

      8月13日给予先导智能(300450)强烈推荐评级。

      公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年-2021 年实现营业收入分别为50.96 亿元、62.37 亿元、75.94 亿元;归母净利润分别为10.88 亿元、13.54 亿元和16.62 亿元;EPS 分别为1.23 元、1.54 元和1.88 元,对应PE 分别为27.34X、21.84X和17.89X。维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:1、锂电投产进度不及预期;2、新能源汽车销量不及预期。

      该股最近6个月获得机构43次买入评级、11次推荐评级、9次买入-A评级、9次强烈推荐评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。


    【13:06 昭衍新药(603127)2019年中报点评:中报业绩超预期 全年高增长趋势不变】

      8月13日给予昭衍新药(603127)强烈推荐评级。

      公司盈利预测及投资评级:该机构预计公司2019 年至2021 年归母净利润分别为1.61 亿元、2.30 亿元、2.97 亿元;EPS 分别为1.00 元、1.42 元和1.84 元,对应PE 分别为54X、38X 和30X。该机构看好公司是国内安全性评价领域绝对龙头,在国内CRO 行业高景气下,业绩高增长兼具爆发性与可持续性。2019 年新增产能投产提供未来两年巨大业绩弹性,国内外业务外延拓展能够不断提高公司天花板,维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:行业竞争加剧;业务拓展不及预期;医药政策不利变动等。

      该股最近6个月获得机构23次买入评级、14次推荐评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎增持评级、2次强烈推荐-A评级。


    【13:06 长安汽车(000625)重大事项点评:7月批发平稳 自主SUV去库存】

      8月13日给予长安汽车(000625)强推评级。

      投资建议:建议把握行业新周期与公司新周期共振,该机构预计公司2019-2020年归母净利7.9/48 亿元,对应PE46/7.1 倍,对应PB0.8/0.7 倍,维持“强推”评级,目标价12.08 元。

      风险提示:宏观经济不及预期、行业销量不及预期、长福新车销售不及预期。

      该股最近6个月获得机构54次买入评级、16次增持评级、4次审慎增持评级、3次中性评级、3次HOLD评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级。


    【12:43 香飘飘(603711)2019H1财报点评:新引擎动力足 全年业绩值得期待】

      8月13日给予香 飘 飘(603711)强烈推荐评级。

      盈利预测:新品放量超预期,加之消费场景的数倍扩充,该机构持续看好公司业绩增长。预计公司2019-2021 年营收同比34.93%/26.83%/24.53%,净利润同比24.70%/32.46%/34.11%。EPS 分别为0.94/1.24/1.66,12 个月目标价45 元,空间17%,维持公司“强烈推荐”评级。

      风险提示:食品安全风险;新品推广不及预期等。

      该股最近6个月获得机构26次买入评级、9次增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级。


    【12:31 先导智能(300450):现金流持续改善 加大研发投入】

      8月13日给予先导智能(300450)强烈推荐-A评级。

      业绩预测及投资建议。该机构预计随着下半年锂电招标的正?;指?,先导全年新接订单有望超60亿元,预测2019年收入52亿元,净利润10.4亿元,对应当前PE 29倍。随着新能源汽车产业链行业格局的加速优化,作为设备龙头的先导将最为受益,公司应收款项等问题也正快速化解,维持推荐。

      风险因素:新能源汽车销量低于预期,电池厂扩产进度低于预期,新产品拓展速度较慢。

      该股最近6个月获得机构43次买入评级、11次推荐评级、9次买入-A评级、9次强烈推荐评级、8次增持评级、6次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。


    【12:26 宝通科技(300031):2019年上半年业绩稳定增长 发力全球手游运营 海内外联动提供新的增长点】

      8月13日给予宝通科技(300031)强烈推荐-A评级。

      盈利预测与投资建议。预计2019~2021年公司归母净利润分别为3.57亿、4.28亿和5.34亿元,分别对应12.4倍、10.3倍和8.3倍市盈率,维持强烈推荐。

      风险提示:新游戏上线时间及表现不及预期;游戏海外市场经营环境变化风险;行业监管政策趋严风险。

      该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级。


    【11:41 柳药股份(603368):业绩符合预期 批零一体化已经成型】

      8月13日给予柳药股份(603368)强烈推荐-A评级。

      上调盈利预测,维持“强烈推荐-A”评级??悸堑皆鲋邓暗髡挠跋?,该机构上调公司盈利预测:该机构预计公司2019-2021年归母净利润增速分别为33%/28%/23%,对应EPS分别为2.70/3.47/4.26元(2.64/3.27/3.97元),当前市值对应19年pe估值13x左右。公司作为区域医药流通龙头,行业壁垒深厚,产业链延伸为未来业绩持续增长提供有力支撑,收入结构继续优化,维持“强烈推荐-A评级”。

      风险提示:行业政策风险,应收账款减值风险。

      该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。


    【10:16 格力电器(000651)重大事项点评:公开征集条件披露 治理结构有望优化】

      8月13日给予格力电器(000651)强推评级。

      投资建议: 公司作为空调行业绝对龙头,盈利能力平稳上升,混改优化治理,多元化战略稳步推进,为未来持续稳定发展提供有力支撑。该机构维持预测公司19/20/21 年 EPS 为 4.80/5.28/5.83 元,对应 PE 分别为 11/10/9 倍, 维持目标价69 元,对应 20 年 13 倍 PE,维持“强推”评级。

      风险提示: 宏观经济下行;地产调控加大;混改进程低于预期;原材料价格大幅波动。

      该股最近6个月获得机构58次买入评级、14次推荐评级、10次强推评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次Outperform评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


    【10:16 天孚通信(300394):业绩略超预期 一体化光器件龙头高增长确立】

      8月13日给予天孚通信(300394)强烈推荐-A评级。

      风险提示: 新产品拓展不及预期、产线订单量不足、光器件产品毛利率下降
      该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次买入评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。


    【10:11 爱婴室(603214):2019Q2收入+19% 扣非净利润+28% 下半年储备44家门店 展店同时利润率持续提升】

      8月13日给予爱 婴 室(603214)强烈推荐评级。

      盈利预测:该机构预计公司2019-2021 年分别实现收入25.2 亿29.2亿、33.5 亿,分别同比+18%、+16%、+14%;归属净利润1.5 亿、1.9 亿、2.2 亿,分别同比+25%、+24%、+19%。虽然生育率降低,行业增长红利消退,但是消费升级、供给侧出清给龙头公司提升市占率带来最佳的成长机会,该机构看好爱婴室在行业中的竞争壁垒和长期增长实力,维持“强烈推荐”评级。

      风险提示:宏观经济增速放缓,消费环境低迷,对奶粉等核心产品的销售和毛利率带来影响;自有品牌开发进展低于预期,影响公司整体毛利率的提升;外延扩张带来经营治理、团队融合上的新挑战,短期可能费用增长压力较大;新店占比增加,门店孵化期间收入较低,导致单店平均收入有所放缓。

      该股最近6个月获得机构24次增持评级、23次买入评级、6次强烈推荐评级、5次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。



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